Soluzioni Private disegnate
per i tuoi bisogni

Private Banking in Fineco significa costruire la relazione più profonda con ogni cliente. Affiancarlo nella realizzazione degli obiettivi di vita, combinando tecnologie di pianificazione evolute con la professionalità unica dei nostri consulenti. È così che siamo diventati la banca più consigliata al mondo, con un patrimonio private di oltre 22 miliardi di euro.
Si scrive Private Banking, si legge Fineco.

Fonte dati: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2017

Una questione di relazione

Abbiamo un solo obiettivo: il tuo successo. Accrescere il tuo capitale, proteggerlo o trasferirlo: qualunque sia la tua priorità, ti affianchiamo per realizzarla. Un impegno ben preciso, che parte dalle tue esigenze e ruota intorno ad una relazione solida e trasparente, con un approccio all’investimento metodico e circolare.

Partiamo sempre dalle tue esigenze

I nostri Private Bankers ti affiancano nelle decisioni importanti sul tuo futuro finanziario. Comprendono nel dettaglio i tuoi obiettivi di vita e ti aiutano a definire una strategia di gestione e protezione del tuo patrimonio a 360 gradi. Attraverso risposte uniche.

crescita

Creiamo e gestiamo soluzioni di investimento globali e diversificate, per aiutare il patrimonio a crescere in linea con le tue priorità.
  • Tailor-made Solutions
  • Portfolio Analysis & Monitoring
  • Investment Advisory
  • Fund Research & Selection

protezione

Con i nostri servizi di wealth protection assicuriamo ottimizzazione fiscale, pianificazione legale e massima protezione al patrimonio di famiglia.
  • Insurance Advisory
  • Tax & Legal Advisory
  • Real Estate Advisory

successione

Pianifichiamo nei dettagli il passaggio generazionale, curando tutti gli aspetti fiscali e successori legati al trasferimento del patrimonio.
  • Disciplina e governo dei rapporti familiari
  • Pianificazione successoria

azienda

Assistiamo la tua azienda di famiglia nelle fasi di transizione e sviluppo, affiancandoti nelle scelte strategiche, legali e fiscali.
  • M&A Advisory
  • Operazioni straordinarie
Creiamo e gestiamo soluzioni di investimento globali e diversificate, per aiutare il patrimonio a crescere in linea con le tue priorità.
  • Tailor-made Solutions
  • Portfolio Analysis & Monitoring
  • Investment Advisory
  • Fund Research & Selection
Con i nostri servizi di wealth protection assicuriamo ottimizzazione fiscale, pianificazione legale e massima protezione al patrimonio di famiglia.
  • Insurance Advisory
  • Tax & Legal Advisory
  • Real Estate Advisory
Pianifichiamo nei dettagli il passaggio generazionale, curando tutti gli aspetti fiscali e successori legati al trasferimento del patrimonio.
  • Disciplina e governo dei rapporti familiari
  • Pianificazione successoria
Assistiamo la tua azienda di famiglia nelle fasi di transizione e sviluppo, affiancandoti nelle scelte strategiche, legali e fiscali.
  • M&A Advisory
  • Operazioni straordinarie

Il nostro primo valore: l’unicità

Tu sei unico. E uniche sono le soluzioni che costruiamo per te. Questa è la nostra filosofia di Private Banking, perché solo da un confronto diretto e costante puo’ nascere una comprensione meticolosa delle tue esigenze e una pianificazione finanziaria realmente personalizzata del tuo futuro.

Un approccio circolare

Gestione, tutela e trasmissione del patrimonio sono attività complesse, che richiedono un impegno costante nel tempo. Per questo lavoriamo con un approccio di tipo “circolare”: partiamo dagli obiettivi, analizziamo le opportunità sul mercato, definiamo una strategia e gestiamo continuamente il portafoglio attraverso monitoraggi costanti e ribilanciamenti.

DIAGNOSI

Valutazione qualità, rendimento e rischio effettivo dei tuoi attuali investimenti

STRATEGIA

Condivisione di obiettivi da raggiungere, orizzonte temporale e livello di rischio desiderati

PIANO DI INVESTIMENTO

Scelta degli strumenti più
idonei a realizzare
la strategia

MONITORAGGIO

Verifica di obiettivi e livello di rischio, con ribilanciamenti periodici

RENDICONTAZIONE

Reportistica periodica, con il massimo dettaglio sul tuo patrimonio e sul raggiungimento dei tuoi obiettivi

DIAGNOSI

Valutazione qualità, rendimento e rischio effettivo dei tuoi attuali investimenti

STRATEGIA

Condivisione di obiettivi da raggiungere, orizzonte temporale e livello di rischio desiderati

PIANO DI INVESTIMENTO

Scelta degli strumenti più
idonei a realizzare
la strategia

MONITORAGGIO

Verifica di obiettivi e livello di rischio, con ribilanciamenti periodici

RENDICONTAZIONE

Reportistica periodica, con il massimo dettaglio sul tuo patrimonio e sul raggiungimento dei tuoi obiettivi

Il Private Banker Fineco

Fiducia, integrità, professionalità e trasparenza. I nostri consulenti per la clientela Private sono tutti professionisti selezionati, legati a Fineco in modo esclusivo, con esperienze pluriennali nella consulenza finanziaria. Per garantirti un servizio sempre ai massimi livelli investiamo continuamente nello sviluppo e nell’aggiornamento delle loro competenze, attraverso una formazione specialistica dedicata durante tutto l’anno.

Un mondo di esclusività

La carta Fineco Infinite by Visa è solo una delle tante attenzioni che riserviamo ai nostri clienti Private. Insieme a servizi dedicati, agevolazioni riservate e accesso ad un ventaglio di opportunità uniche.
La carta Visa Infinite sarà disponibile prossimamente.

Anche l’innovazione è tailor-made

La relazione personale è imprescindibile, ma i canali digitali ti offrono oggi possibilità senza precedenti: con l’innovativa “web collaboration” puoi dialogare con il tuo Private Banker anche via Internet in modo semplice, veloce e sicuro.

Credit Lombard

La soluzione ideale per chi dispone di importanti investimenti e desidera ottenere una riserva di liquidità.

Fino a 1 milione di euro a tassi ridotti, senza spese di istruttoria e commissioni di messa a disposizione fondi e senza rinunciare alle strategie di investimento e ad eventuali ribilanciamenti.

Un modello di successo, dalle basi solide

Dalla sinergia dei canali digitali con le più alte professionalità finanziarie è nato un modello di consulenza unico in Europa. Apprezzato per la sua efficienza ma anche per l’estrema solidità: FinecoBank è oggi una delle realtà più serie e affidabili nel panorama bancario internazionale.

Fonte dati: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2017

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